海外新闻

2020国际汽车7大市场新车销售大盘点

时间: 2021-01-25 13:38      来源:
责任编辑: 国际部


2020年,全球汽车销量萎缩15%。中国仍然是全球最大、表现最好的单国汽车市场,俄罗斯和日本的汽车销量下降了10%左右,美国下降了15%左右,印度下降了16.5%,巴西下降了26%,而欧洲大市场则萎缩了24%。专家普遍认为,2021年汽车销量前景乐观,但不会达到冠状病毒前的水平。

 

近日,银河网址y68副秘书长宋涛先生就2020年国际汽车市场的整体收官情况进行了解读,宋涛先生指出,自2013年以来,中国汽车市场连续8年一直位居国际7大市场之首,充分显示出了中国市场巨大的购买力及生命力,这一结果是与广大投资人和经销商的勤勉耕耘密不可分的。截止2020年,中国汽车的总保有量已和美国市场不相上下,中国汽车市场逐步迈入向存量要增量的阶段,藉此年底年初之际,宋涛秘书长希望广大经销商和OEM厂商以及流通供应链的各位参与者在充分了解、理解国际大环境并兼顾国内具体情况的基础上做好2021年的充分准备。


image.png

  

以下为国际7大市场的亮点归纳:

 

2020年,全球新车销量排名如下:中国、美国、欧洲、日本、印度、巴西、俄罗斯。

image.png

 

I.  中国市场– 德系豪华品牌创历史新高。

 

2020年全年,德国豪华汽车制造商和高档品牌的销量较弱,但在中国,梅赛德斯-奔驰、奥迪、保时捷和宝马的销量都创下了历史新高。

 

以下为德系豪华品牌在中国的销量占其全球销量的百分比


image.png



以下为德系豪华品牌在中国的市场份额:
 

image.png

image.png

 

II.  美国市场 -自2012年以来销量首次低于1500万辆。

 

2020年,美国轻型车销量下降15%,总市场规模比2019年减少250万辆,自2012年以来,美国市场销量首次低于1500万辆。虽然美国传统乘用车的销量萎缩了28%,但轻型卡车包括许多SUV和跨界车)销量仅下降了10%,市场份额达到创纪录的76%。

image.png



尽管几年前中国超过美国成为德国豪华车最重要的市场,但美国市场对德国汽车制造商来说仍然非常重要。大型SUV,而不是豪华轿车是2020年在美国更受欢迎的汽车选择:


image.png


我们分别看一下上述5款德系豪华车在美国市场的表现:

 

虽然大众在美国的销量在2020年下降了五分之一,但SUV的销量仅下降了1.8%。自2014 年以来,SUV 在美国的销量日益增加,SUV 在美国扮演了越来越重要的角色。2020年,在美国销售的所有大众汽车中,58%是SUV,在2020年第四季度的市场份额达到了创纪录的60%。Tiguan 和 Atlas 是 2020 年美国最畅销的两款大众车型。

 

2020年,美国奥迪汽车和SUV在美国的销量下降了17%,Q5和Q7是最畅销的车型。SUV在美国销售的所有新奥迪车型中占66%的份额。在2020年第四季度,所有新奥迪的SUV份额达到创纪录的74%。


image.png

 

2020年,2020年全年,宝马品牌销量同比下降17.5%,总销量为278,732辆;SUV和X车型阵容占2020年宝马汽车销量的60%。宝马X3和X5是2020年美国最畅销的宝马车型,而countryman是最畅销的迷你车型。



2020年,梅赛德斯-奔驰乘用车在美国的销量萎缩了14%,达到27.5万辆;GLC和GLE是最畅销的车型;2020年,SUV在美国梅赛德斯的销量占了近三分之二的市场份额。

 

2020 年,保时捷在美国的销售额下降了 7%,尽管如此,2020年仍然是保时捷在美国销售第二好年。Macan 和 Cayenne 是最畅销的车型,911 是最受欢迎的跑车。

 

III.  欧洲市场– 德国最大,法国次之,英国滑至第三。


在2020年整个日历年,欧盟、英国和欧洲自由贸易联盟国家的新乘用车登记量下降了24.3%,这是有记录以来最大的年度降幅;所有27个欧盟市场都录得两位数的跌幅。在该地区最大的汽车市场中,西班牙的降幅最大(-32.3%),紧随其后的是意大利(-27.9%)和法国(-25.5%),而德国全年亏损显著,但不太明显(-19.1%)。

 

欧盟、英国和欧洲自由贸易联盟国家每年的新乘用车登记情况如下:


image.png


其中,德国新车市场跌至2010年最低水平,但仍然是欧洲最大的单一国家市场,销售额仅下降五分之一。根据KBA发布的2020年德国汽车市场新乘用车登记数据,以下是10款在德国最受欢迎的车型:


image.png


法国在2020年法国新车销量下降四分之一,但多年来首次超过英国市场,成为欧盟第二大新车市场。尤为值得一提的是,2020年,电动汽车在法国的市场份额增加了两倍多,从不到2%到6.7%,插电式混合动力汽车也有力地增加了在法国的销量,汽油和柴油都失去原有的市场份额。


image.png


英国新车市场萎缩29.4%。英国市场不仅受到英国脱欧不确定性的影响,还受到对冠状病毒的恶劣影响和无组织反应的打击,作为仅次于德国的欧洲第二大新车市场,英国下滑至第三位。


image.png

 

2020年欧洲表现最好的新车市场是挪威,销量仅下降了0.7%。

 

从品牌的角度,2020年,大众汽车集团跑赢大盘,将市场份额推高至25.4%。

 

PSA集团再次成为第二大,标致获得了一些市场份额,但欧宝的销量大幅下降。雷诺集团表现更好,雷诺品牌获得了一定市场份额。

 

宝马集团领先于现代集团。现代汽车的销量下降四分之一,但起亚是2020年欧洲表现最好的公司之一。

 

戴姆勒集团也表现优于市场,梅赛德斯-奔驰的销量表现优于宝马和奥迪。

 

FCA集团又度过了惨淡的一年,所有品牌的销售额都至少下降四分之一。在与PSA合并后,预计2021年将进一步进行品牌/型号的重组。

 

丰田集团是2020年欧洲表现最好的汽车制造商,丰田品牌也是表现最好的品牌之一。相比之下,福特和日产的销量则大幅下降。

 

2020年欧洲销量前30名的品牌的表现情况如下:


image.png


其中,马自达降幅最大,达到了-41.7%,保时捷降幅最小,仅为-7.6%,保时捷再次优于其他品牌。奥迪落后于其他德国品牌,但表现明显优于大众品牌。


image.png


对于所有制造商来说,SUV 对销售和收益都越来越重要。只有大众汽车证实,2020年SUV全球销量达到交付量的35%。在美国,大多数德国品牌公布SUV销量占所有销量的三分之二左右,并且不断攀升。

 

IV.  日本市场- 新车市场处于2011年(海啸)以来的最低销量

 

2020年日本新车市场的萎缩程度普遍不如许多其他发达经济体严重, 但冠状病毒导致各经济体完全关闭,而且几个月的销量异常低。2020年,日本新车市场处于2011年(海啸)以来的最低销量,也是过去十年中第二年的总销量低于500万辆。

 

image.png

 

丰田在2020的市场份额下降6%,仅占大盘萎缩的一半左右,并继续保持了日本最大汽车制造商和畅销汽车品牌的传统地位。铃木超过本田获得第二名。同时,值得一提的是2020年日本最喜爱的三款车型全部由丰田生产。


image.png

 

V.  印度市场 –全球第5大市场,销量为2011年以来最低。

 

经过五年的连续强劲增长,2018年印度汽车乘用车市场以338万的销量创下了历史纪录。2020年上半月,印度汽车市场受到极其严重的打击,全球大流行对销量产生了巨大影响,4月份,由于严格关闭业务,销量甚至达到0。但最令人印象深刻的是,下半年市场有所复苏。 尽管复苏,2020年,因为疫情大流行和封锁影响,印度新车汽车市场下跌了16.5%,全年销售额247万辆,为2011年以来的最低年销量。

 

品牌方面,作为美国最大的汽车制造商,马鲁蒂铃木继续统治着市场,其次是现代(-16%),今年的市场份额为1%;排第三位的塔塔公司损失了0.2%,下跌了23.4%。同时,丰田下跌31.8%,本田下降了47.6%。起亚是年度明星,增长208.3%,给人留下深刻印象。

 

VI.  巴西市场–销量下跌26.2%。

 

巴西汽车市场在2020年受到极其严重的打击,因为该国在感染人数上是世界第三。事实上,2020年全年,2月份是唯巴西市场唯一报告销售为正的月份(+1.7%)。

 

在2020年以轻微的负趋势(-3.6%)开始之后,随着病毒的袭来,巴西市场在3月份开始崩溃。今年销售额降幅最大的是4月份,销量下降了76.6%,虽然巴西市场在未来几个月开始复苏,但12月销量仍下跌6%。

 

2020年,巴西市场全年销量为1.954.828台,与2019年相比下降了26.2%。

 

品牌方面,今年领先的雪佛兰(-28.8%) 市场份额下降0.6%;其次是有增长的大众汽车(20.4%),其市场份额高达1.3%。另一方面,菲亚特获得了2.7%的市场份额,并进入前10名,仅下跌12.1%。现代汽车排名第四,上升3位(-19.4%),其次是福特,下跌36.3%。

 

丰田仍排名第六,下跌36.1%,其次是雷诺,在排行榜上表现最差(-45%)。本田2020年下降了34.8%,日产下降了 36.5% 。

 

2021年1月11日,福特汽车公司(Ford Motor Co)表示,由于Covid-19大流行扩大了该公司对产能的利用,该公司今年将关闭在巴西的三家工厂,并收取约41亿美元的税前费用。

 

VII.  俄罗斯市场 –表现优良,全年下跌仅9.1%。

 

欧洲企业协会的数据显示,俄罗斯新车销量在2020年12月份下滑2.1%至16,666辆后,全年销量下降9.1%,至159万辆。

 

当谈到俄罗斯市场在2020年的整体表现时,不可能不提拉达。这个汽车品牌打"祖国签名"牌,全年市场占有率超过20%,成为俄罗斯最畅销的汽车,紧随其后的是拉达维斯塔和KIA里约,分别排名第二和第三。此外,不能忽视斯柯达,它一直做得很好,以7%的涨幅结束了在俄罗斯的2020年。

 

据莫斯科时报报道,欧洲企业协会(AEB)1月14日表示,今年俄罗斯新车销量预计将同比增长2.1%,达到163万辆。

 

关于2021年及以后

 

据预测公司LMC汽车公司(LMCAutomotive)预测,今年年初全球汽车销量的下滑以及随后的强力复苏,对汽车业来说,是一个良好的兆头,尤其是作为世界最大市场的中国,正引领着市场。此外,冠状病毒的反弹将更有利于汽车的销售,因为汽车空间的私密性的性质使车主更多可能地避免接触一般公众。LMC Auto在一份报告中说:“人们重新燃起拥有和驾驶汽车的热情,至少在病毒仍然构成威胁的时候。”

 

但ABI Research认为,"2020年上半年,新车市场崩溃,萎缩了大约 70%。COVID-19和为遏制病毒传播而采取的措施对已经摇摇欲坠的汽车市场造成了双重打击,扰乱了供应链,并剥夺了该行业严重依赖的实体零售环境。“

 

路透社的高级撰稿人尼尔·温顿表示,在目前的特殊情况下,“任何预测该行业在2021年的表现的尝试都可能会发现一个怀疑的受众,任何说未来将会发生什么的人,都被视为勇敢或愚蠢。“

 

尽管如此,如若全球的疫情得到有效的控制,IHS Markit表示,明年全球汽车市场将再增长9%,达到8,340万辆;2022年再增长5%,达到8,690万辆;2023年又增长4%,达到8,970万辆。

 

目前,全球的疫情仍在反复,疫情对整个经济尤其是对汽车流通市场的影响也在动态变化中,宋涛秘书长希望大家在做好防护保证健康的情况下再接再厉,争取2021年能有各自满意的收官。银河网址y68也愿意继续发挥自己的桥梁和纽带作用,积极代表广大投资人和经销商的心声,共同为中国汽车流通事业的进一步发展贡献自己的力量。