海外新闻

新趋势,新出路 –电动车的兴盛及汽车行业新生态系统的挑战和解决方案探讨

时间: 2020-06-09 14:28      来源: 国际部
责任编辑:国际部

新趋势

 

根据国际能源机构(IEA)的调查,经过近十年尤其是这一两年的快速增长,到 2020 年底,全球道路上已有 1000 万辆电动汽车,仅在 2020年,电动汽车的注册量就已经增加了 41%,同时,全球主要市场的电动巴士和卡车注册量也有所增加:


image.png

image.png

不仅如此,各大汽车制造商宣布了越来越雄心勃勃的电气化计划,占2020年新车注册量的 90% 左右的、同时也是在世界排名前20的汽车制造商中,18家已表示计划扩充其车型组合,并已经在迅速扩大轻型电动汽车的生产规模

 

image.png

 

从消费支出的角度看,2020 年,消费者购买电动汽车的支出增加到 1200 亿美元,比 2019 年增长了 50%,与此同时,世界各国政府花费 140 亿美元支持电动汽车销售,比 2019 年增长了 25%。售价角度看,2020 年,BEV的全球平均价格约为4万美元,PHEV 约为 5万美元。政府支出的所有增加很多是发生在欧洲,许多国家通过刺激计划来应对新冠疫情大流行引起的经济衰退,以促进电动汽车的销售;在中国,由于奖励计划的资格要求逐步收紧,政府支出也有减少;但整体来看,消费者支出的力度大大增强了


image.png

 

总的来说,全球现有的各种政策和动向表明,未来10- 30年电动车将以不可阻挡的势头迅速发展,据统计,在既定政策情景下,2030 年所有模式(两轮/三轮车除外)的电动汽车存量将达到 1.45 亿辆,占公路车辆总数的 7%。如果政府加快实现气候目标的努力,电动汽车市场可能会更大。在可持续发展的情景下,2030 年全球电动汽车保有量将达到 2.3 亿辆(不含两轮/三轮车),占比 12%;在此过程中,中国和欧洲将继续引领全球电动车市场的发展:


image.png

image.png

 

新出路

 

综上所述,汽车行业已经令人眼花缭乱的变革步伐正在加快,从现在到2030年可以预期的最重要变化已经跃然纸上,更多的电动车将以速度更快、覆盖范围更广泛的态势进入流通环节,汽车产业固有的平衡被逐渐打破,新的生态系统正在形成,那么,中短期汽车行业整体将如何发展?汽车厂商会提供与今天相似的产品和服务,还是完全不同的东西?所有这些潜在的难以精确定义的变化对于流通链条上的广大传统的汽车经销商将产生怎样的影响?带着这些问题,银河网址y68副秘书长宋涛先生就国际范围内的广泛研究动向进行了归纳和进一步解读,希望能通过及时准确的分享,为广大经销商提供及时有效的参考。


image.png

 

首先,自 1920 年代开始并持续到1970 年代的“工业化时代”开始以来,汽车行业一直处于不断变化的状态

 

大约从 1970 年代后期到 2015年的“全球化时代”见证了不少OEM从产品制造或销售的当地优势中受益,这个时代让OEM有机会发展为全球性的或跨国公司。

 

“数字化时代”始于 2014 年左右并持续至今,其特点是对汽车市场的颠覆性创新,数字化时代催生了数字产品和相关服务,产品组合的很大一部分也发生了变化,新技术的出现和应用不仅影响了各个环节的供应商和OEM的内部运营模式,也影响了客户对产品的使用,从而也影响了传统的特许经销商的营销和赢利模式。随着新冠疫情的大流行,整个价值链的行业数字化转型也进一步加速了。


image.png

 

从工业化时代开始,所有转型阶段都带来了重大的新机遇,也同时伴随着各种各样的挑战。伴随着电动车的日渐兴盛,同时出现的“新四化“尤其是数字化带来了很大冲击,包括中国在内的国内外的汽车市场几乎同时进入了一个新的生态系统,汽车供应链上的各个环节包括OEM厂家、经销商和供应商在内的企业纷纷进入了一个不同程度的转型时期,就数字化转型来说,它不是一种微小变化的渐进式的创新,而是一种革命性的创新。为帮助汽车行业链条上的各个公司应对这一转型,Capgemini开发了一个框架,其中包含三大趋势以及决定公司在新生态系统中取得成功的能力的三个成功因素:技术和软件能力、人员和组织架构以及卓越运营。这个框架确定的三个大趋势定义了汽车行业的从业者需要理解和解决的主题,只有充分和平等地应对这三个大趋势,企业才能保持竞争力并确保其作为新生态系统参与者的市场地位;在这个框架中,大趋势广泛代表这个数字化的新时代应该“做什么”(企业需要做什么),而成功因素代表“如何做”(企业如何完实现些大趋势):

 

image.png

首先是可持续性的生态系统的发展和对整个行业的推进。根据Capgemini研究所的数据,随着环保意识的提高,近 80% 的客户现在正在做出基于可持续性的购买决策,各行各业的公司都开始对旨在减少环境污染并实现净排放的综合计划做出各种各样的反应。对于汽车行业而言,除了社会对可持续行为的普遍需求之外,还有一个重要的方面就是政府监管。根据国际能源机构的统计,迄今为止,已有 20 多个国家宣布在未来 10 至30 年内全面淘汰内燃机 (ICE) 汽车销售,此外,超过120 个国家(约占全球公路车队的 85%,不包括两轮/三轮车)已经宣布了整个经济范围内的净零排放承诺,旨在在未来几十年内实现净零排放:

 

image.png

如前所述,电池电动汽车 (BEV) 已获得越来越客户的认可,快速改进的电池技术也给客户提供了越来越可靠的体验和信心。但是必须指出的是,越来越多的电动汽车的出现最终将对销售(不同的销售模式)和售后(由于整个动力系统的复杂性降低而减少服务要求)产生影响,广大经销商需要首先明确这一不可阻挡的大趋势,并及时做出适应性的调整。

 

从销售的角度说,电动汽车市场中零售商的销售过程与销售内燃机车辆所使用的过程大不相同,为了推广电动汽车,经销商需要知道如何在销售的早期阶段从客户那里获取更多信息,以确保电动车的购买对于客户而言是一个可行的选择,所以,经销商必须在电动汽车的产品知识和销售过程中的与内燃机的销售差异方面做好准备,这意味着销售流程的全面更新,以获取自身的竞争优势和客户忠诚度,而这一流程的更新及有效实施有待于OEM和经销商的紧密合作和互相支持。

 

同时,从盈利点的变化来说,根据ridecell的研究结果,随着电动车的增加和传统燃油车的减少,经销商在以下几方面的收入将会不得不减少很多:

 

1.    刹车系统 – 传统来说,刹车系统是经销商的主要利润中心之一,典型的内燃机的制动片寿命已经从20,000 英里延长到 40,000 英里,而电动车则超过了100,000英里。

 

2.    发动机维护、换油等 - 通常,内燃机车辆每 5,000 至10,000 英里需要进行换油,但电动汽车永远不需要这样做。

 

3.    零配件 - 福特总裁兼全球客户服务部门弗雷德里克?托尼(Frederiek Toney)在J.D.Power的2019年汽车峰会上发表了题为"车辆电气化与服务影响"的主旨演讲时曾表示:"毫无疑问,(经销商的)服务收入将会下降,因为电动汽车的零部件数量将减少约40%。” 电动汽车传动系统的移动部件不到大多数内燃发动机和变速箱的十分之一。

 

同时,经销商将继续在以下两方面继续获得收益:

 

1.    电气化的受益者之一将是轮胎。据美国市场的调研结果,一次按需进行的轮胎更换服务,一个经销商的EV客户回来更换轮胎的收入比传统内燃车主多30%。

 

2.    玻璃类别。玻璃类别(包括所有可见性产品:挡风玻璃、雨刷器、清洁液、大灯和灯泡等)的核心增长驱动因素类似于轮胎,随着越来越多的车辆为高级驾驶员辅助功能(ADAS) 添加传感器,除非保持玻璃类别的高度清洁,否则车辆将无法正常运行。在美国,特斯拉的X型全景玻璃需要花费2,300美元来更换,这意味着汽车行业正在进入一个广阔的,但同时也昂贵的“能见度的时代”。

 

在迈向更可持续的生态系统的过程中,具有可持续性意识的文化非常重要,它可以确保可持续性不仅仅是运营和销售过程中的一个概念,而是一种思维方式和责任,企业内部每个参与者都必须遵循和践行,同时,收集和汇总有关价值链中所有步骤的正确数据,可以为改进提供坚实的基础。

 

但是,可持续性并不是汽车行业的客户期望发生变化的唯一领域。根据Capgemini的调研结果,汽车客户尤其是35岁以下的年轻客户拥有汽车的历史偏好发生了逆转,客户偏好正从线下渠道转向线上渠道,从标准服务转向个性化服务,因此,以客户为中心是关键,这不仅体现在直接与客户交流内容的变化,而且体现在所有相关的沟通渠道中。

 

此外,如今的客户也越来越成熟,更多地表现出了越来越强烈的独立性和自决性,他们想自己决定购买哪些产品、做出哪些决定以及和谁一起共享哪些数据,这对汽车行业未来销售的发展具有重要意义,也给广大投资人和经销商带来了新的挑战,这意味着软、硬件技术的改进、销售流程的变化、以及员工的新培训和考核方案等。

 

另外必须提到的一点是,在销售流程的运作方面,一项重要的变革或许即将到来,它既影响客户体验,也影响汽车销售中的现有角色,那就是在国外几个市场已经开始尝试的代理模式。同样是在以客户为中心的指导思想的推动下,越来越多的OEM已经从部分车型开始尝试新的代理模式的销售,那这对国内的传统的汽车经销商将产生怎样的影响我们将拭目以待,但根据AutoAlert的调研,无论什么样的商业模式,所有品牌的客户期望值都在上升,80%的客户表示,公司(OEM/经销商)提供的体验与其产品和服务一样重要,客户期望所有渠道和接触点的一致性、便利性和个性化,无论他们是通过线上购买,还是在经销店亲自购买汽车。那么,消费者在购买过程中最不喜欢的经销商体验方面有哪一些呢,我们来看下德勤公司近期的一个调研发现,在此发现中,我们不难看出,从客户体验的角度,各国的经销商都面临着各自需要进一步改善的方向,从国内的经销商角度来看,需要改善的点主要体现在以下方面:整体购买时间太长、太多的文书工作,以及给客户带来一定不适的讨价还价环节等

 

image.png

从中国到德国再到美国、日本、韩国和印度,投资人和经销商的高管们都在焦急地试图解决一个即将到来的不确定的未来,他们一方面关注传统的资本密集型的批发、零售行业,另一方面也不得不关注关注新兴的、轻量级且限制较少但是同时也不可小觑的竞争对手。毫无疑问,这对行业来说是一个激动人心的时刻,有很多选择可供考虑,但传统汽车制造商是否有时间更清晰地认识到转型的需要迫在眉睫,尤其是在经历了近十年的创纪录的销量之后?我们相信对这个问题的简短回答是肯定的:未来就是现在,变革的时刻就在我们身边,但是,它不是关于快速转向自动化、电气化、数字化等方面的技术角度转变,而是关于将客户体验转变为数字化和全渠道的体验,并反映消费者从零售、金融服务等一系列服务中享受的客户体验。无论将来的商业模型将如何改变,经销商的高管们都要始终回答这个最重要的问题,“我们该如何更好地提升客户体验?“

 

除了刚才谈到的“可持续的生态系统“和”以客户为中心“这两大趋势外,与之密切相关的第三大趋势就是智能产业的迅猛发展及其几乎不可思议的推陈出新的速度。在工业 4.0 的背景下,从客户到 OEM 的角度来看,新技术一直在影响汽车产品开发和制造,下一代的数字工程和制造,即智能产业,预示着从工业流程,到流通、商业和消费模式的巨大转变,汽车供应链上各个环节,以OEM的产业演变为例,主要体现在三个主要方面:智能化的产品和系统、智能化的运营以及智能化的服务。OEM主导的智能化进程,也将给与之密切合作的广大经销商带来涉及数字业务模型、产品和服务销售以及整体运营效率的转变。在智能产业的背景下,整个汽车世界– 无论使生产环节还是流通环节,都将逐渐变成一个方方面面都由数据推动的世界。

 

但是,无论技术如何演进汽车的硬件软件如何变化,未来的汽车公司显然仍将是由人才驱动的, 拥有合适的人员来引导完成正在进行的转型仍然是一个非常关键的成功因素,“跨学科“的、学习型的、而非具有单一技能的人才才能具有在不断变化的环境中为获得卓越的客户体验而不懈努力的技能。从企业的角度讲,建立并推动新的价值观和及协作敏捷的工作方式,全方位推行以客户为中心的价值理念和行动准则,积极地拥抱变化的企业文化,将是企业高管的一项非常关键的任务,除此之外,新的生态系统和数字化浪潮使得培训员工掌握利用相关技术所需的各项技能变得非常重要,培训和技能提升已经是汽车公司面临的持续挑战,需要一种结构化且整合良好的持续学习和发展方法,从而在即将到来的各种变化中立于不败之地。

 

纵观整个汽车产业,从工业化时代到数字化时代到如今的新的生态系统的逐渐形成,或许未来几年变化还会不断发生。为了在即将到来新数字化时代取得成功,无论OEM还是广大经销商都需要在其核心业务与新机遇和挑战之间找到适当的平衡,只有如此,大家才可以确保与所在行业的保持密切同步,并获得自己的长期竞争优势。在此过程中,银河网址y68也将继续发挥自己的桥梁和纽带作用,积极代表广大投资人和经销商的心声,共同为中国汽车流通事业的进一步发展贡献自己的力量。